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電子元器件周度信息精匯:千億國家級集成電路產業基金將成立

文字:[大][中][小] 手機頁面二維碼 2020/7/20     瀏覽次數:    

      1200億集成電路產業扶持基金有望于近期公布,基金將采取公司化運作,專業化運營,集中支持集成電路芯片的設備、設計、制造、封裝等細分領域。臺藍寶石廠二季度掀搶貨潮,價格仍有上揚趨勢。臺灣LED企業一季度業績表現超預期,億光、晶電等毛利率提升。


信息要點

  臺LED廠首季表現超預期,毛利率提升。臺灣LED廠第1季表現超出預期,下游封裝廠表現比上游磊晶廠佳,其中億光、東貝、晶電等第1季毛利率上揚,億光第1季表現比去年第4季好,東貝單季獲利更可望創八季新高。美國科銳一季度營收年增16%至4.053億美元;毛利率自一年前同期的38.8%降至37.8%;凈利率自12.9%升至13.2%。

  投1200億扶持芯片業。和信息安全相關的芯片產業,已提升至國家戰略高度,國家將投入巨資支持集成電路產業的發展。1200億元芯片產業扶持基金有望于近期宣布成立?;饘⒉扇」净\作,專業化運營,集中支持集成電路芯片的設備、設計、制造、封裝等細分領域。

  北美半導體B/B值,4個月新高。國際半導體設備材料產業協會(SEMI)22日公布2014年2月份北美半導體設備訂單出貨比(Book-to-BillRatio,B/B值)為1.06,連續6個月維持在代表半導體市場景氣擴張的1以上,也來到去年11月以來的4個月新高。

  4月下旬面板報價小幅上揚。4月下旬面板報價出爐,電視面板需求強勁,帶動32吋、42吋電視面板價格持續走揚,下旬小漲1美元,在產能排擠效應之下,IT面板也翻揚,部分尺寸小漲0.1~0.2美元。展望后市,觀察點重點在于大陸五一后,品牌控制面板庫存的力道,至于大陸8.5代新產能陸續開出,第3季面板價格走勢可能出現轉折。


行業觀點

  我們建議關注歌爾聲學、德賽電池等蘋果產業鏈公司(iPhone6備貨有望在2季度拉起一輪訂單向上周期);我們認為2014年將是LED現實意義上的照明年,產業鏈上、中、下游都將受到下游需求拉動,產業整合及新模式演化將成為行業主題,我們建議關注澳洋順昌(LED芯片開始放量,由傳統企業開始成功切入LED行業,有望異軍突起)、三安光電(LED芯片供需格局偏緊,芯片價格堅挺,有利于公司盈利能力提升)、聚飛光電(聚飛光電將進一步受益低價平板電腦和平板電視背光份額提升,近期下跌使公司長期投資價值顯現)、洲明科技(小間距顯示占比上升,電商渠道2014年開始在照明方面發力,公司將直接受益渠道模式的創新),利亞德(公司的小間距電視具備先行優勢,技術和客戶布局均優于其他廠商,預計2季度將是出貨量高增長的開始。)。

  集成電路產業扶持政策有望近期落地。我們認為,新一輪的國家扶持政策將優于以往,以產業基金的形式理順市場化機制,將掀起新一輪集成電路的整合和成長。我們建議中短期關注華天科技、長電科技、晶方科技;長期關注設備制造商七星電子。

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